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Bankkaufleute mit Zusatzqualifikation Privates Vermögensmanagement

„Ich habe schon das Abi und möchte in einer kurzen Ausbildung die Vielfalt der Finanzwelt kennen lernen und so meinen Karrierestartpunkt markieren.“

Ziele

Die Berufsausbildung zur/zum Bankkauffrau/Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation Privates Vermögensmanagement ist eine duale Berufsausbildung über 2 Jahre. Im Blockunterricht werden in der Berufsschule die theoretischen Fachkenntnisse vermittelt und die Allgemeinbildung vertieft. In der blockfreien Zeit erfolgt der Praxiseinsatz im Ausbildungsbetrieb.

Zielgruppe

Bankkaufleute sind Spezialisten in Banken und bei Finanzdienstleistern. Sie analysieren im Kundengespräch den Bedarf und beraten über die Vielfalt des Produktportfolios einer modernen Bank hinweg. Die komprimierte Ausbildungsform mit Zusatzqualifikation erfordert das Abitur bzw. die Fachhochschulreife als Eingangsvoraussetzung.

Dauer

2 Jahre Blockunterricht (Berufsschule/Ausbildungsbetrieb)

Voraussetzung

Voraussetzung für die Aufnahme ist:

  1. Ein Ausbildungsvertrag mit einem Ausbildungsbetrieb
  2. Abitur bzw. Fachhochschulreife

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt durch den Ausbildungsbetrieb nach Abschluss des Ausbildungsvertrags.

Weitere Informationen zur Anmeldung und zu bevorstehenden Informationsveranstaltungen finden Sie hier.

Unterrichtsbereiche

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf

Bankkaufmann/-frau mit Zusatzqualifikation Privates Vermögensmanagement

- Dauer 2 Jahre

- Blockunterricht

Bankkaufmann/Bankkauffrau

Nr.

Lernfelder

1

Die eigene Rolle im Betrieb und im Wirtschaftsleben mitgestalten (incl. Kompetenzbereich I)

2

Konten für Privatkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln

3

Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln

4

Kunden über Anlagen auf Konten und staatlich gefördertes Sparen beraten

5

Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge abschließen

6

Marktmodelle anwenden

7

Wertströme und Geschäftsprozesse erfassen und dokumentieren

8

Kunden über die Anlage in Finanzinstrumenten beraten

9

Baufinanzierungen abschließen

10

Gesamtwirtschaftliche Einflüsse analysieren und beurteilen

11

Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern

12

Kunden über Produkte der Vorsorge und Absicherung informieren

13

Finanzierungen für Geschäfts- und Firmenkunden abschließen

 

Wirtschafts- und Sozialkunde (Kompetenzbereiche II u. III)

 

Projektkompetenz (integrativer Bestandteil des Lernfeldunterrichts)

Zusatzqualifikation Privates Vermögensmanagement

Privates Vermögensmanagement (Lernfelder)

1

Kunden zur Absicherung wirtschaftlicher Risiken durch Individualversicherungen beraten

2

Kunden bei Investitionsentscheidungen für Immobilien unterstützen

3

Kunden bei ihrer Vermögensplanung beraten

Berufsbezogene Fremdsprachen

 

Englisch (B2)

Prüfung

  • gestreckte Abschlussprüfung
    • Teil 1 (Lernfelder 1-5)
    • Teil 2 (Lernfeler 6-13), Privates Vermögensmanagement; Berufsbezogene Fremdsprache (Englisch B2), WiSo
  • gemeinsame schriftliche Abschlussprüfung der zuständigen Kammer und der Schule im berufsfachlichen Kompetenzbereich
  • mündlicher/praktischer Teil der Abschlussprüfung erfolgt vor einem Prüfungsausschuss der Kammer
  • Anmeldung zu allen Prüfungen erfolgt durch den Ausbildungsbetrieb bei der Kammer.

Abschluss

Bankkauffrau bzw. Bankkaufmann und Zusatzqualifikation Privates Vermögensmanagement